이수화학 재무제표 분석

출처: 이수화학 홈페이지(https://www.isuchemical.com/kor/index.do)

 

주식회사 이수화학은 1969년 1월 17일에 설립되어 주로 합성세제원료와 그 부산물의 제조, 가공 및 판매업을

주요 영업으로 하고 있으며, 당반기말 현재 울산 및 온산에 공장을 두고 있습니다.

 

주요 주주현황

출처: 금융감독원 전자공시시스템

 

종속기업의 현황

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종속기업 관련 재무정보

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차입금 현황

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자본금 변동사항

출처: 금융감독원 전자공시시스템

 

주요배당지표

출처: 금융감독원 전자공시시스템

 

출처: 금융감독원 전자공시시스템

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출처: 금융감독원 전자공시시스템

 

신규사업의 내용

1. 석유화학사업부문

1)스마트팜 사업

이수화학은 신성장동력 확보의 일환으로 중국 신장성에 스마트팜 설계, 시공, 생산, 유통의

전 밸류체인 구축을 위한 사업을 시작했고, 2018년 4월 중국 현지업체와 조인트벤처 설립계약을 했습니다.

2018년 8월 중국정부의 부지사용 승인을 받아 11월 5ha 부지에 스마트팜 온실을 착공했고,

2019년 10월 준공해 토마토, 파프리카 등 과채류 생산 및 판매를 시작했습니다.

2021년 3월 Global 및 중국 G.A.P 인증을 취득하였으며, 스마트팜 운영 부문의 우수성을 인정받아

정부지원금 550만RMB(한화 약 9.6억원. 2021년 6월 30일 종가 기준)을 수령하였습니다. 

국내에는 2021년 1월 경상북도 의성군이 시행하는 '청년농업인 스마트팜 조성단지 민간 위탁 운영사업'의 위탁 업체로 선정되어,

2.5ha 규모의 스마트팜 시설 운영을 비롯한 관련 사업을 수행하였습니다.

 

(2) Special Alkylate/Normal Paraffin 등 고부가 제품

이수화학은 기존 LAB/BAB/NP 대비 높은 수익성을 가진 제품의 상업화를 계획하고 있습니다.

특수 계면활성제의 원료인 Special Alkylate와 PCM의 원료인 Special Normal Paraffin 등입니다.

 

(3) 전고체 배터리 핵심원료인 황화리튬

전고체 배터리에 사용되는 황화물계 고체전해질의 원료인 황화리튬(Li2S)의 시제품 생산을 위한 데모 설비(Demo Plant)를

구축 중입니다. 연산 20톤 규모로 투자비는 약210억원이며 2022년 4분기부터 가동할 계획입니다.

 

2. 건설사업부문

(1) 신규사업 분야 및 진출 목적

주택사업 중심의 구조에서 토목, 플랜트, 해외공사를 통한 사업다각화를 추진하여 각기술별 실적 확보로

여러 공사의 입찰참여를 확대하고 수익을 창출하고 있습니다. 　

 

(2) 시장의 주요 특성 및 규모

건설업의 경우 경기 선행지표의 영향을 많이 받는 산업군에 속하여 정부의 부동산 대책 및 정책 기조에 영향을 받습니다.

장기화된 건설경기 불황이 최근에 들어 다소 회복되는 분위기이나 여전히 불확실성이 많이 존재하고 있어

국내 건설 경기 전체적인 공급물량의 조절이 거시적인 차원에서 예측되어야 하는 산업입니다.   　

 

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천

관공서 및 해외공사의 경우 선수금 수령을 우선으로 하여 착공하는 사업을 진행하므로 별도의 투자자금은 미미하며, 

주택사업 및 민간도급의 경우 신규사업 추진시 투입되는 자금소요액을 최소화 하기 위해 사업성 분석을 여러단계에 걸쳐

검증하고 있으며 투자자금 필요시 해당 프로젝트의 수익성을 통한 외부 차입을 통해 자금을 조달할예정입니다.

 

3. 의약사업부문

이수화학은 현재 추진중인 바이오의약품 개발 사업 외에 새로운 분야의 사업으로

희귀 난치의약품을  도입하여 판매하는 사업을 진행하고 있습니다.

첫 번째 도입 품목은 요소회로대사이상증 치료제 페부레인으로 2015년 국내 식약처의 허가를 취득하여,

2016년부터 매출이 발생하고 있습니다. 

두번째 도입 품목은 윌슨병 치료제 트리엔탑으로 2018년 도입하여 판매하기 시작했습니다.

윌슨병은 구리대사의 이상으로 간, 뇌 등의 장기에 구리가 과도하게 축적되는 유전성 희귀질환이며

트리엔탑은 2005년 한국 식약처로부터 승인 받은 윌슨병 치료제 사이프린의 복제약입니다. 

최근 사이프린의 국내 공급이 불안정해짐에 따라 당사는 윌슨병 환자들에게 치료제 선택권을 확대하고

안정적 치료를 위해 트리엔탑의 국내 도입을 결정했습니다. 

 

출처: 네이버금융 이수화학 주가(https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005950#)

 

본 포스팅은 주관이 개입되어 서술된 단순 참고용으로

사실과 다른 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.

특정종목의 매수 및 매도 추천이 절대 아니라는 점 참고하시기 바랍니다.

 

by. taNsaN